2024中国“百模大战”竞争格局分析报告｜报告解读

2024全球开发者大会“百模大战”商业发展讲坛于2024年3月24日上午在上海徐汇西岸1号油罐顺利举办。亿欧新科技事业部研究总监孙毅颂在会议上正式发布《2024中国“百模大战”竞争格局分析报告》。这份报告从“百模大战”的关键进程切入，分析大战爆发原因及核心竞争力，评估通用大模型厂商的综合竞争力，洞察垂类大模型的行业发展前景，最后围绕通用大模型市场竞争格局、垂类大模型市场竞争格局、开源闭源发展路径、AI Agent和多模态生成等领域作出趋势判断。

2023 – 2024年中国AI大模型发展历程

2022年12月ChatGPT-3.5的发布引发了全球范围内对大模型的广泛关注，2023年2月国内高校率先发布产品，2023年3月开始以百度、阿里、360和商汤等为代表的企业陆续推出各自的大模型，2023年6月开始国内涌现出众多的通用大模型和垂类大模型。目前国内公布的大模型数量已超过300个，市场竞争激烈，大模型行业呈现出“百模大战”的竞争格局。

通用大模型竞争力分析框架及结果

不同类型的大模型厂商各具优势，百度和华为的五项能力均领先于行业平均水平；腾讯、360、阿里巴巴和科大讯飞在产品力方面表现优异，商汤科技和字节跳动的基础设施投入和建设处于行业中上水平。智谱AI和百川智能作为大模型初创企业的代表，智谱AI持续发力产品创新，生态力和发展力处于行业中上水平；百川智能整体竞争力仍有提升空间。

垂类大模型应用领域潜力分析

随着大模型技术的演进，其赋能千行百业的能力不断提升。短期来看，金融、教育、文娱传媒、办公和营销等领域能够实现快速场景落地，推动智能化转型。中期来看，政务、制造和智慧城市等领域的市场潜力将不断释放，未来场景想象空间较大。长期来看，大模型将为医疗、汽车和科研等领域带来颠覆性变革，促进高质量发展。

众多厂商开始探索应用场景落地并取得初步成效：

澳鹏Appen是全球图像、文本、音频、视频等AI训练数据服务提供商，拥有业内先进的人工智能辅助数据标注平台及自研的大模型开发平台，助力全球7,500+个AI项目的研发及商业化。

松鼠Ai凭借自主研发的全球首个全学科智适应教育大模型（LAM），在智能硬件领域取得了瞩目突破。其AI打地基、智能诊断、知识点精细拆分、流程化学习、MCM学习思想、能力值训练、错因深度分析、遗忘复习机制、错题本整理、报告反馈以及L5级自动驾驶的人机互动教学功能，均彰显其系统的自主进化能力，使得学习内容与教学得以广泛拓展。

因赛集团大模型产品InsightGPT定位为AIGC驱动的营销全链路应用解决方案，将AIGC技术与营销策略洞察、内容创意生产、传播投放及效果转化等环节深度融合，已具备文生文案、文生图像、视频智剪、图生视频等方面的功能，助推营销行业生产力质效提升。

云天励飞自研大模型“云天天书”包含语言大模型、多模态大模型等不同系列，在C-Eval、CMMLU等权威测试中多次获得第一，具备业界领先的图文数据理解和问答等基础能力，针对行业场景可快速构建出高效、智能的解决方案及系统应用。

大模型产业链图谱

本报告构建大模型基础层图谱、通用大模型图谱和垂类大模型图谱，全方位呈现大模型产业现状。

通用大模型趋于寡头竞争格局

通用大模型历经创业爆发期，目前正处于“百模大战”深水区，市场同质化竞争严重，资源、技术、人才和商业落地能力成为厂商迈向下一阶段的核心竞争力。预计2025 – 2026年市场逐渐出清，优势企业坚守战场，剩余企业陆续退出竞争。2027 – 2028年预计通用大模型市场将呈现寡头竞争格局，3 – 5家厂商成为中国大模型生态的底层基座。

垂类大模型呈现碎片化竞争格局

垂类赛道将成为大模型产业激烈竞争的领域，预计2023 – 2024年在百模大战背景下，部分行业场景率先落地；2025 – 2028年通用大模型格局逐渐趋于稳定，垂类赛道会涌入一批通用领域转型的玩家，生态持续繁荣，各行业均开始落地大模型场景；2029年以后初步市场出清，各细分行业呈现碎片化竞争格局，应用层获取的市场价值日趋增长。